一切从一千两百年前的「邂逅之日」开始——魔物出现在世界上，里面包括龙、包括妖狐、包括巨人。 于是有了战争、有了魔王、有了英雄。 经历了许多的战斗、牺牲、时日，人类与魔物勉强得以共存。 话虽如此，人魔之间依旧摩擦不断。 为了维持双方的和平，人魔调停局的新人勤务官莱尔·安格雷今天依然在案件和上司欧洛德的斥责中奋战。 某天，希望加入社会的外部魔物聚落「龙羽之里」派人来访，他和搭档独角兽爱露密斯受命护卫使者。 不过，他们的护卫对象不但是龙族的公主，还是一名稚龄少女——她的安危将影响整个世界的局势！？ 看似普通的护卫任务，竟隐藏著各种阴谋与恶意…… 莱尔和爱露密斯能坚持到最后吗？